آموزش ماژول مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مشتری جدید

با کلیک بر روی گزینه مشتری جدید وارد صفحه ای می شوید تا در آن بخش بتوانید مشخصات مشتری را وارد نرم افزار کنید. با انتخاب گزینه راه های ارتباطی می توانید شماره تلفن، شماره تلفن همراه، آدرس، ایمیل، اینستاگرام و وب سایت مشتری را ثبت کنید. چنانچه اطلاعات تکمیلی مشتری (کدملی، تاریخ تولد،…) در دسترس باشد می توانید با انتخاب گزینه اطلاعات تکمیلی آن ها را ثبت کنید.در نهایت با انتخاب گزینه ثبت مشتری جدید، مشتری به لیست اضافه می شود و شما وارد صفحه جدیدی می شوید. در این قسمت جزییات مشتری نمایش داده می شود و می توانید درخواست، فرصت ها ، فاکتورها، صورتحساب، تماس ها، فرم ها و گالری را در این صفحه مشخص و ثبت کنید.

با کلیک بر روی گزینه درخواست می توانید وضعیت و نوع درخواست خود را از لیست موجود انتخاب کنید.هر درخواست می تواند قابلیت تعریف اولویت داشته باشد که با نشان ستاره نمایش داده می شود. در ستون سمت راست درخواست مشتری را یادداشت کنید، در سمت چپ می توانید نظریه کارشناسی را ثبت کنید. چنانچه نیاز هست درخواست مشتری به کاربر دیگری ارجاع داده شود، جهت انجام آن کار و یا ثبت نظریه کارشناسی شما می توانید از گزینه ارجاع به، کاربر یا کاربران موردنظر را انتخاب کنید.چنانچه درخواست به کارشناس خاصی ارجاع دهید، در قسمت بالای صفحه نرم افزار به صورت نوتیفیکیشن برای شخص موردنظر نمایش داده می شود. در قسمت درخواست قابلیت اضافه کردن فایل یا مدارک نیز وجود دارد. همچنین امکان پیگیری درخواست نیز وجود دارد. در نهایت با انتخاب گزینه ثبت درخواست، درخواست موردنظر ثبت می شود.

با انتخاب گزینه فرصت ها درصورت وجود لیست آن ها نمایش داده می شود. جهت ایجاد فرصت جدید می توانید گزینه مثبت را انتخاب کنید. اطلاعات مربوط به فرصت را تکمیل کنید سپس با انتخاب گزینه ثبت، فرصت موردنظر در لیست نمایش داده می شود. با کلیک برروی دکمه مثلث در ستون گزینه ها تعدادی زیرمنو نمایش داده می شود. هر فرصت قابلیت کنسل شدن دارد و با انتخاب گزینه مربوطه می توانید اقدام کنید. پس از آن می توانید علت کنسلی مشتری را ثبت کنید.امکان مشاهده اقلام کالا، ویرایش، حذف و چاپ نیز وجود دارد.

با انتخاب گزینه فاکتورها در صورت وجود فاکتور نمایش داده می شود. جهت ایجاد فاکتور جدید می توانید گزینه مثبت را انتخاب کنید. اطلاعات مربوط به فاکتور را تکمیل کنید و سپس با انتخاب گزینه ثبت، فاکتور موردنظر در لیست نمایش داده می شود. با کلیک بر روی دکمه مثلث در ستون گزینه ها تعدادی زیرمنو نمایش داده می شود. امکان مشاهده اقلام کالا، ویرایش، حذف و چاپ وجود دارد.

با انتخاب گزینه صورتحساب وضعیت کلی فاکتور نمایش داده می شود.با انتخاب گزینه تماس ها، لیست تماس ها نمایش داده می شود. چنانچه قصد جستجو داشته باشید این امکان وجود دارد. با انتخاب گزینه فرم ها در صورت وجود فرم لیست آن ها نمایش داده می شود. جهت ایجاد فرم جدید می توانید گزینه مثبت را انتخاب کنید. با کلیک برروی دکمه مثلث در ستون گزینه ها امکان نمایش فرم و حذف وجود دارد. با انتخاب گزینه گالری در صورت وجود عکس نمایش داده می شود و امکان جستجو نیز وجود دارد.