جزئیات مشتری

من در این بخش، قسمت جزئیات مشتری و ثبت درخواست و لیست درخواست ها را به طور کامل آموزش داده ام. شما برای آموزش سایر بخش ها مثل فرصت ها، فاکتور ها، صورتحساب، تماس ها، فرم ها و گالری می توانید روی آن ها کلیک کنید تا شما را به صفحه آموزش آن ها انتقال دهد.

1. با انتخاب گزینه و زیر منوی لیست مشتریان می توانید مشتری موردنظر خود را جست و جو کنید.

2. با انتخاب دکمه تعدادی گزینه نمایش داده می شود. که با انتخاب گزینه جزئیات می توانید جزئیات مشتری را مشاهده کنید.

3. در این قسمت اسم مشتری نمایش داده می شود و اگر شما از مشتری عکس یا لوگو داشته باشید می توانید آن را آپلود کنید.

4. چنانچه هنگام ثبت مشتری شماره قرارداد، کد مشتری، روش آشنایی، نوع مشتری، تاریخ تمدید قرارداد، تاریخ انقعاد قرارداد، یادداشت و … را اضافه کرده باشید در این قسمت نمایش داده می شود.

5. چنانچه هنگام ثبت مشتری، نوع برچسب، تعامل با مشتریان، ارزش پیشنهادی و معرف مشتری را اضافه کرده باشید در این قسمت نمایش داده می شود.

6. در این قسمت از بخش جزئیات مشتری اطلاعات حسابداری مثل : بدهی، سقف اعتبار، نظرسنجی، وضعیت، کد تفضیلی، فرصت و … نمایش داده می شود.

7. در قسمت درخواست ها می توانید نظریه خود و یا کارهای انجام شده در روز را ثبت کنید.

8. با انتخاب می توانید درخواست خود را اولویت بندی کنید.

9. وضعیت درخواست برای مشخص کردن کارها، اقدامات، مذاکرات یا دیگر حالت ها می باشد و در قسمت وضعیت می توانید یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

باز : زمانی که درخواست ثبت شود و قرار باشد بعدا تکمیل شود.

درحال انجام : اگر شما روی درخواست کار می کنید و نیاز به زمان برای نتیجه درخواست دارید.

کنسل شده : اگر به هر دلیلی درخواست ناتمام بماند یا کنسل شود.

پیگیری : در صورتی که نیاز به پیگیری شما یا شخص دیگر داشته باشد.

انجام شده : اگر درخواست تکمیل و انجام شود.

10. در این قسمت می توانید نوع درخواست خود را از لیست موجود انتخاب و دسته بندی کنید، چنانچه قصد داشته باشید مورد جدیدی اضافه کنید می توانید بر روی دکمه کیک کنید.

11. چنانچه نیاز باشد درخواست خود را به کسی ارجاع دهید می توانید اسم شخص یا اشخاص موردنظر را از لیست انتخاب کنید.

12. در این قسمت می توانید درصد پیشرفت را تایپ یا انتخاب کنید.

13. با کلیک بر روی دکمه این پنجره باز می شود که چنانچه بخواهید فایل یا عکسی اضافه کنید می توانید آن را انتخاب و دکمه ثبت را بزنید.

14. با کلیک بر روی پنجره جدیدی باز می شود که می توانید جزئیات پیگیری را مشخص کنید.

15. در این قسمت می توانید موضوع یا چکیده و تاریخ پیگیری را مشخص کنید.

16. در این قسمت می توانید نوع پیگیری دسته بندی شده را از لیست موجود انتخاب کنید. چنانچه قصد داشته باشید پیگیری جدیدی اضافه کنید می توانید بر روی دکمه کلیک کنید.

17. با فعال کردن این تیک چنانچه نیاز باشد برای مشتری متن تایپی خود را وارد نموده و نیم ساعت قبل از ساعت پیگیری برای مشتری پیامک می کنید.

18. در این قسمت می توانید ساعت پیگیری را مشخص کنید و چنانچه نیاز باشد به دیگر همکارانتان ارجاع دهید می توانید اسم همکاران خود را از لیست انتخاب کنید و در نهایت با کلیک بر روی دکمه می توانید پیگیری برای شما یا هکاران خود ثبت کنید.

19. در این قسمت، در سمت راست نظریه مشتری و در سمت چپ نظریه کارشناس را می توانید ثبت کنید. چنانچه برای کاربر عکس تعریف شده باشد نمایش داده می شود. و در لیست درخواست ها عکس کاربر ثبت کننده قبل از پیام ها نمایش داده می شود.

نکته : در صورتی که نظریه ها تفکیک شود مدیریت و دسترسی به اسناد راحتتر می شود.

20. وقتی درخواست خود را ثبت می کنید در این قسمت نمایش داده می شود. که امکان حذف، ویرایش و مشاهده توسط مدیران را دارد.

21. چنانچه پیگیری ثبت کنید در این قسمت تعداد آنها نمایش داده می شود که با کلیک بر روی پیگیری ها را مشاهده می کنید. در صورت نیاز به ویرایش روی گزینه کلیک کنید. با کلیک بر روی گزینه پیگیری شما لغو می شود و با کلیک بر روی گزینه پنجره جدیدی باز می شود که می توانید بازخورد خود را ثبت کنید.

22. با کلیک بر روی گزینه (تقویم) در بالای صفحه پنجره جدیدی باز می شود.

23. این صفحه نمایش داده می شود که با رنگ ها وضعیت پیگیری به شما نمایش داده می شود.

24. در این قسمت مدیر می تواند از لیست موجود، لیست خودم و زیرمجموعه ها را انتخاب کند و وضعیت پیگیری های نیروهای فروش را مشاهده کند.

25. شما می توانید پیگیری های خود را در بازه زمانی روز، هفته و ماه مشاهده کنید.

26. بر اساس انتخاب روز، هفته و ماه وقتی که روی گزینه کلیک کنید. به روز، هفته یا ماه قبل و بعد انتقال داده می شوید.

27. در این قسمت درخواست هایی که ثبت کردید در هرروز با تاریخ همان روز ثبت می شود.

28. چنانچه در خواست را در نرم افزار به شخص دیگری ارجاع دهید گزینه اضافه می شود. که وقتی روی آن کلیک کنید نظرات آن شخص و اینکه پیام را خوانده و مشاهده کرده نمایش داده می شود.