آموزش بخش فاکتور نرم افزار باستانی سافت
فاکتور یکی از اساسی‌ترین مستندات مالی در هر کسب‌وکار است که نقش حیاتی در شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و کنترل مالیات‌ها، حساب‌ها و موجودی کالا دارد. فاکتور نه‌تنها یک سند رسمی برای تأیید خرید یا فروش است، بلکه ابزاری برای ثبت دقیق مبالغ قابل پرداخت یا دریافت از مشتریان یا تأمین‌کنندگان محسوب می‌شود. این سند به‌طور مستقیم بر روی وضعیت نقدینگی و مالی شرکت تأثیر می‌گذارد و می‌تواند اطلاعات کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های تجاری و مالی در اختیار مدیران قرار دهد.
در برنامه‌های حسابداری، فاکتورها به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از اشتباهات و تأخیرات مالی عمل می‌کنند. صدور فاکتور دقیق و به موقع، فرآیند جمع‌آوری بدهی‌ها، هماهنگی با بخش‌های مختلف مالی، و مدیریت جریان نقدی را تسهیل می‌کند و از ایجاد مشکلات حقوقی یا مالی جلوگیری می‌کند.
نرم‌افزار باستانی سافت، به‌عنوان یک ابزار جامع و پیشرفته برای مدیریت امور مالی و حسابداری، امکانات متنوعی برای صدور و مدیریت فاکتورها ارائه می‌دهد. این سیستم، فرآیند صدور فاکتور را ساده و دقیق کرده و به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا فاکتورهای خود را به‌صورت کاملاً سازمان‌یافته و قابل پیگیری صادر کنند.
نمایش و ثبت فاکتور جدید
1. با انتخاب این گزینه چنانچه فاکتوری از قبل ثبت کرده باشید نمایش داده می شود. برای ثبت فاکتور جدید می توانید دکمه 
را انتخاب کنید.
انتخاب نوع فاکتور
2. با انتخاب این گزینه می توانید نوع فاکتور خود را از لیست موجود انتخاب کنید.
انتخاب رسمی بودن فاکتور
3. با انتخاب این گزینه می توانید رسمی یا غیر رسمی بودن فاکتور خود را انتخاب کنید.
انتخاب هزینه
4. از این بخش می توانید از بین موارد موجود مرکز هزینه را انتخاب کنید. چنانچه قصد داشته باشید مورد جدیدی اضافه کنید می توانید دکمه 
را انتخاب کنید و گزینه موردنظر را اضافه کنید.
افزودن کالاهای جدید
5. با کلیک بر روی دکمه 
یک پنجره باز می شود که می توانید کالا یا کالاهای خود را اضافه کنید.
ثبت فاکتور
6. پنجره جدیدی باز می شود که می توانید کالای مورد نظر خود را از لیست موجود انتخاب کنید. (چنانچه قصد داشته باشید کالای جدیدی اضافه کنید می توانید روی دکمه کلیک کنید.) و در نهایت با کلیک بر روی دکمه سبز رنگ ایجاد یا فشار دادن دکمه F2 روی کیبورد فاکتور شما ایجاد می شود.
افزودن کالای جدید به فاکتور
7. کالا و فاکتور موردنظر نمایش داده می شود. چنانچه قصد داشته باشید فایلی به پیش فاکتور خود اضافه کنید وقتی روی دکمه 
کلیک می کنید پنجره جدیدی باز می شود.
اتخاب فایل از سیستم
8. با باز شدن این پنجره و با کلیک بر روی دکمه 
می توانید فایل مورد نظر خود را از روی سیستم خود انتخاب کنید.
مشخص کردن تاریخ اقساط
9. با زدن این تیک می توانید تاریخ سررسید اقساط مشتری را مشخص کنید. که با انتخاب دکمه سررسید اقساط پنجره جدیدی باز می شود.
مشخص کردن تاریخ و مبلغ قسط
10. در پنجره جدیدی که باز می شود می توانید تاریخ مورد نظر و مبلغ قسط را مشخص کنید و با زدن دکمه 
آن را ایجاد کنید.
وارد کردن نوع دریافت
11. در نهایت با انتخاب دکمه 
پنجره جدیدی باز می شود که می توانید نوع دریافت و سایر اطلاعات را وارد کنید.
تکمیل نوع دریافتی
12. در این قسمت نوع دریافت ( نقدی، کارت به کارت، کارتخوان و …) را می توانید انتخاب کنید و با توجه به انتخاب نوع دریافتی اطلاعات را تکمیل کنید.
ثبت و نمایش اطلاعات فاکتور
13. وقتی نوع دریافت را انتخاب کردید و اطلاعات را وارد کردید با زدن دکمه 
اطلاعات در پایین این قسمت نمایش داده می شود.
ایجاد فاکتور
14. در نهایت با کلیک کردن بر روی دکمه 
فاکتور ایجاد می شود.
مشاهده زیر منو فاکتور
15. همان طور که مشاهده می کنید فاکتور شما در قسمت فاکتور ها نمایش داده می شود. با کلیک بر روی دکمه 
تعدادی زیرمنو (اقلام کالا، چاپ فاکتور غیر رسمی، ویرایش، حذف و چاپ فرم فرستنده یا گیرنده) نمایش داده می شود.
ویرایش فاکتور
16. فاکتور شما در قسمت فاکتور ها نمایش داده می شود. چنانچه قصد ویرایش داشته باشید این امکان با دکمه 
وجود دارد.
