1. با کلیک بر روی گزینه تعدادی زیرمنو نمایش داده می شود. که با انتخاب گزینه ثبت دریافت و پرداخت و لیست نمایش داده می شود.
2. برای زدن سند دریافت گزینه دریافت را فعال کنید و از لیست موجود طرف حساب را انتخاب کنید. (برای زدن سند پرداخت گزینه پرداخت را فعال کنید.)
3. با کلیک بر روی گزینه پنجره جدیدی باز می شود که اطلاعات تماس طرف حساب را به شما نشان می دهد.
4. با کلیک بر روی گزینه سابقه طرف حساب را در پایین صفحه به شما نشان می دهد. در صورت تمایل به چاپ می توانید گزینه را بزنید.
5. با کلیک بر روی گزینه دکمه سبز رنگ می شود و اطلاعات طرف حساب در قسمت مشخص شده نمایش داده می شود.
6. روش دریافت یا پرداخت سند موردنظر را می توانید از بین گزینه ها انتخاب کنید.
7. اگر روش دریافت یا پرداخت شما به صورت نقدی بود می توانید از این گزینه نقدی استفاده کنید وبعد از زدن مبلغ،مشخص کنید که مبلغ نقدی از کدام صندوق خارج یا به کدام وارد شده.
8. اگر دریافتی یا پرداختی شما از طریق کارت ها یا دستگاه کارت خوانتان صورت گرفته است می توانید از این گزینه کارت استفاده کنید.
9. اگر چک دریافت کردید یا پرداخت کردید، از این گزینه پک استفاده کنید.اگر چکی که پرداخت کردید از دسته چک خودتان بود اول در تعاریف اطلاعات پایه دسته چک را تعریف کنید.
10. اگر دریافت و پرداخت را به صورت حواله بانکی پرداخت یا دریافت کردید از این گزینه بانک استفاده کنید.
11. چنانچه قصد داشته باشید فایل و مدارکی اضافه کنید می توانید روی این گزینه کلیک کنید.
12. با کلیک بر روی گزینه این پنجره باز می شود که می توانید فایل موردنظر را با کلیک بر روی انتخاب کنید.
13. با کلیک بر روی دکمه و انتخاب لیست دریافت و پرداخت این صفحه به شما نمایش داده می شود.
14. با کلیک بر روی گزینه می توانید براساس فیلتر های موجود جست و جو کنید.
15. با کلیک بر روی گزینه وارد صفحه دریافت/ پرداخت جدید می شوید.
16. با کلیک بر روی گزینه امکان ویرایش، حذف و چاپ سند وجود دارد.
17. در پایین صفحه با گزینه می توانید صفحات بعدی را مشاهده کنید یا اینکه شماره صفحه را تایپ کنید.