نحوه ثبت مشتری جدید در نرم افزار CRM Bastani
در این ویدیو به شما آموزش می‌دهیم که چگونه اطلاعات مشتریانتان را به درستی ثبت و دسته‌بندی کنید. هرچه اطلاعات مشتریان شما دقیق‌تر و منظم‌تر باشد، امکان تحلیل داده‌ها و طراحی استراتژی‌های مختلف مانند بازاریابی، افزایش رضایت مشتریان، یا ارتقای فروش بیشتر فراهم می‌شود، که در نهایت می‌تواند به افزایش درآمد شما منجر شود. ما همواره در کنار شما هستیم تا به سریع‌ترین زمان ممکن به اهدافتان دست یابید. در این آموزش، شما می‌توانید با استفاده از ویدیوها، تصاویر و متن نحوه ثبت اطلاعات مشتریان در نرم‌افزار CRM Bastani را یاد بگیرید.
اگر در متن آموزشی به نکات قرمز رنگ برخورد کردید، با کلیک روی آنها به صفحه‌ای با محتوای بیشتر و جامع‌تر در مورد همان موضوع هدایت خواهید شد. اگر اطلاعات مشتریان شما به صورت کاغذی یا دفتری است، پیشنهاد میکنیم که به طور روزانه اطلاعات را در نرم‌افزار وارد کنید و همزمان با ارتباطات جدید با مشتریان و یا بازاریابی، این اطلاعات را ثبت کنید. در صورتی که اطلاعات مشتریان شما به صورت فایل اکسل است، به راحتی می‌توانید آنها را وارد نرم‌افزار کنید. همچنین، اگر از نرم‌افزار دیگری استفاده می‌کردید و اطلاعات مشتریان در آنجا ذخیره شده است، و نرم‌افزار آن قابلیت خروجی اکسل ندارد، با همکاران ما تماس بگیرید تا پس از بررسی اطلاعات و اعلام هزینه، این داده‌ها را به نرم‌افزار جدید منتقل کنند.
ثبت مشتری جدید
جهت ثبت مشتری جدید در نرم افزار از منو اصلی مدیریت ارتباط با مشتری CRM و زیر منو مشتری جدید را انتخاب کنید سپس اطلاعات مربوط به مشتری را مرحله به مرحله وارد کنید .
تکمیل اطلاعات
در این قسمت شما می توانید لوگو یا آرم مشتری، عنوان مشتری، نام و نام خانوادگی، عنوان بیزنس و نام تجاری مشتریان خود را وارد نمایید.
انتخاب تخصص مشتری
در این قسمت از بین لیست موجود می توانید تخصص مشتری خود را انتخاب کنید. چنانچه قصد داشته باشید مورد جدیدی اضافه کنید دکمه 
را می توانید انتخاب کنید.
نکته : تخصص نوع رشته فعالیتی مشتریان (مهندسی، طراحی، پخش، تولیدی، زیبایی، درمانی و….) می باشد.
انتخاب کارگاه
در این قسمت از بین لیست موجود می توانید نوع کارگاه را انتخاب کنید. چنانچه قصد داشته باشید مورد جدیدی اضافه کنید دکمه را می توانید انتخاب کنید.
نکته : نوع کارگاه می تواند ماهیت فعالیت یا بخش بندی اصناف (کلینیک، سالن، کارخانه، کارگاه، شرکت، مغازه، هایپر، مجتمع تجاری و…) باشد.
ثبت تاریخ ها
ما در اینجا 3 مورد داریم که هر کدام به شرح ذیل می باشد.
تاریخ ثبت : شما با ثبت تاریخ می توانید تحلیل کنین که چه زمانی مشتری با مجموعه شما ارتباط بر قرار کرده یا کدام کمپین بازاریابی شما چه بازدهی داشته است.
تاریخ انعقاد قرارداد : برای آن دسته از کسب و کارهایی که با مشتریانشان قرارداد همکاری می بندن و می خواهند در اسنادشان اطلاعات کامل و جامع باشد می توانند ثبت و گزارشگیری نمایند.
تاریخ تمدید قرارداد : در این قسمت سیستم علاوه بر گزارشات می تواند به کاربر اتمام قرارداد مشتریان را هشدار دهد و به صورت اتوماتیک از تنظیمات CRM متن و بازه زمانی مشخص نمایید تا در جهت تمدید قرارداد به مشتریانتان پیامک یادآوری و اطلاع رسانی ارسال کند.
تاریخ انعقاد قرارداد : برای آن دسته از کسب و کارهایی که با مشتریانشان قرارداد همکاری می بندن و می خواهند در اسنادشان اطلاعات کامل و جامع باشد می توانند ثبت و گزارشگیری نمایند.
تاریخ تمدید قرارداد : در این قسمت سیستم علاوه بر گزارشات می تواند به کاربر اتمام قرارداد مشتریان را هشدار دهد و به صورت اتوماتیک از تنظیمات CRM متن و بازه زمانی مشخص نمایید تا در جهت تمدید قرارداد به مشتریانتان پیامک یادآوری و اطلاع رسانی ارسال کند.
ثبت شماره قراردادها
شماره قرارداد مربوط به دفتر اندیکاتور قرارداهای شما می باشد و با ثبت در سیستم به راحتی می توانید از آنها گزارشگیری نمایید.
گزارش گیری از نحوه آشنایی مشتری
شما باید از مشتریان خود بپرسید که از چه طریق با شما آشنا شدن یا اولین بار تبلیغات شما رو کجا دیده اند و در این قسمت از بین لیست موجود می توانید روش آشنایی خود را انتخاب کنید. چنانچه قصد داشته باشید مورد جدیدی اضافه کنید دکمه را می توانید انتخاب کنید.
نکته : با گزارش گیری از نحوه آشنایی، شما می دانید که در چه کانال ارتباطی تبلیغات کنین نتیجه بهتری خواهید گرفت و نرخ ROI تبلیغاتی شما بالاتر رفته و هزینه تبلیغاتتان بهینه تر و کاهش هزینه خواهید داشت.
ثبت نوع مشتری
در این قسمت از بین لیست موجود می توانید نوع مشتری خود را انتخاب کنید. چنانچه قصد داشته باشید مورد جدیدی اضافه کنید دکمه را می توانید انتخاب کنید. موارد پیش فرض و تعاریفشان به شرح ذیل می باشد:
سرنخ: آن دسته از مشتریانی که هیچ ارتباط حضوری یا تلفنی با آنها نداشته اید.
مشتری احتمالی: آن دسته از مشتریانی که تمایل به خرید محصول یا خدمات شما رو دارند و شما با پیگیری هاتون می توانید تبدیل به واقعی نمایید.
مشتری واقعی: آن دسته از مشتریانی که با شما معامله ای انجام می دهند را واقعی می کنیم.
مشتری وفادار: آن دسته از مشتریانی که به شما مشتری معرفی می کنند یا معاملات بیشتری دارند را مشتری وفادار میکنیم.
انتخاب کارشناس فروش
کارشناس فروش یا فروشنده ها یکی از مهمترین شاخص های KPI فروش می باشد که شما با انتخاب فروشنده می توانید محدودیت های دسترسی به پروفایل مشتری، نظارت بر بازاریابی و فروش تان توسط فروشنده و از همه مهمتر مدیریت تارگت فروش داشته باشید.
برای اینکه لیست فروشنده های شما تکمیل شود می بایست اول یک پروفایل برای فروشنده خود در سیستم وارد نمایید سپس از زیر منو کاربران، فروشنده را به کاربری که استفاده می کند متصل نمایید.
انتخاب کارشناس فروش
در این قسمت از بین لیست موجود می توانید دسته بندی مشتری خود را انتخاب کنید. چنانچه قصد داشته باشید مورد جدیدی اضافه کنید دکمه را می توانید انتخاب کنید.
در حالت پیش فرض به صورت خالی می باشد.
برچسب گذاری
بهتره اینطوری توضیح بدم که اگر بخواهید به مشتریان خود بر اساس اخلاق، نوع خرید، نوع کالا مصرفی، سفارشات و یا هر چیز دیگری که برای شما شاخص اندازگیری KPI باشد یا شما رو در جهت مارکتینگ بهتر و دسته بندی مشتری نیاز داشته باشید با این بخش می توانید با تایپ کردن به نرم افزار اضافه یا سرچ کنید.
تعامل با مشتریان
شما برای بدست آوردن دل مشتریان خود و تعاملی که مشتری نیاز دارد یا شما اگر انجام بدین منجر به معامله و تامل با آنها می شود را می توانید در این آیتم وارد نمایید و با کنترل و اندازگیری این بخش به شما آگاهی هایی می رسد که چطور و چگونه می توانید به اهدافتان در کوتاه ترین زمان ممکن برسید.
ارزش پیشنهادی
شما در جهت فروش، تعامل یا همکاری به مشتریان خود پیشنهاد ناب یا ارزش آفرینی هایی رو ارائه می دهید که اگر این موارد را ثبت و ضبط کنید می توانید نیاز بازار و مشتریان خود را به خوبی کنترل کنید و در همین جهت توسعه محصول یا خدمات دهید.
ثبت راه های ارتباطی
با انتخاب این گزینه می توانید راه های ارتباطی مثل : تلفن همراه، تلفن، آدرس و… را وارد کنید که باعث می شود اطلاعات کامل تری از مشتری خود داشته باشید.
نکته : تا می توانید اطلاعات مشتریان را بدست آورید و در راه های ارتباطی آن ها وارد کنید.
کاربرد دکمه ها
با دکمه 
می توانید از اون آیتم مورد بیشتری وارد نمایید. در صورتی که قصد حذف کردن داشته باشید می توانید دکمه 
را انتخاب کنید.
انتخاب جنسیت کاربران
در قسمت راه های ارتباطی اطلاعات با جزییات کامل هست و شما می توانید جنسیت مشتری خود را نیز مشخص کنید.
انتخاب سمت مشتری
هم چنین جهت تکمیل اطلاعات می توانید سمت مشتری را نیز از لیست موجود انتخاب کنید.
معنی علامت ⚠️
چنانچه شماره ای را ثبت کردید و با علامت 
روبرو شدید به این معنی هست که این شماره موبایل قبلا با یک پروفایل دیگر در نرم افزار شما ثبت شده است.
کاربرد علامت ⚠️
با کلیک کردن بر روی علامت این پنجره باز می شود و پروفایل های موجود با آن شماره موبایل به شما نمایش داده می شود. که با انتخاب دکمه نمایش جزییات، جزییات مشتری به شما نمایش داده می شود.
دلیل اهمیت اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تکمیلی مواردیست که به شما کمک می کند در تعاملات بعدی داده مشتریان را ثبت و ضبط نمایید.
نکته : کدملی / شناسه ملی و کد اقتصادی مواردیست که در فاکتور رسمی استفاده می شود.
